Bella muss sich zwischen ihrer Liebe zu Vampir Edward und ihrer Freundschaft zu Werwolf Jacob entscheiden. Währenddessen herrscht in Seattle Unruhe aufgrund einer Serie mysteriöser Todesfälle. Bella und Edward finden bald heraus, dass diese Morde von einer Gruppe neu umgewandelter Vampire begangen wurden, die unter der Kontrolle der blutrünstigen Vampirin Victoria stehen. Sie will sich immer noch für den Tod ihres Freundes an Bella und Edward rächen. Edward erkennt, dass er allein keine Chance im Kampf gegen die neu verwandelten Vampire hat. Seine einzige Hoffnung besteht darin, sich mit den Werwölfen im Kampf gegen die eigene Rasse zu verbünden.[1]